Salesforce. ERP. BI izveštaji.
Danas, gotovo svaki tim koristi neki od ovih sistema.
Ali kada ovi sistemi nisu povezani, umesto efikasnosti realnije je da ćete se susretati sa duplim unosima, pregršt Excel fajlova i kašnjenjenjem u donošenju odluka.
U prodaji to znači pogrešne cene i nerealan pipeline.
U operacijama – zalihe koje se ne ažuriraju.
U izveštajima – podaci koji kasne i ne pokazuju realnu sliku kao ni celinu.
Integracija između ERP-a, CRM-a i BI-ja nije samo sledeća “faza digitalizacije“. Danas je to osnovni preduslov za:
- efikasan tok informacija,
- brže poslovne procese,
- i donošenje odluka koje su zaista vođene podacima.
U nastavku objašnjavamo zašto je povezivanje Salesforce-a sa ERP i BI sistemima ključno za skaliranje poslovanja — i kako M&I Systems Group pristupa ovom izazovu tako da klijentima donese rezultate, a ne samo tehničko rešenje.
Šta se dešava kada su Salesforce, ERP i BI povezani (i šta gubite kada nisu)
Svaki od ova tri sistema ima jasnu ulogu:
- Salesforce pomaže prodaji da upravlja odnosima s kupcima i zatvara više poslova.
- ERP vodi finansije, nabavku, zalihe i operacije.
- BI alati daju analitiku i pomažu menadžmentu da donosi odluke na osnovu podataka.
Problem nastaje kad ovi sistemi funkcionišu kao tri odvojena ostrva.
Bez integracije:
- Prodaja vidi potencijalne prihode, ali ne zna da li roba postoji na stanju.
- Finansije ne mogu pratiti realizaciju prodajnih aktivnosti dok ručno ne povežu podatke.
- BI izveštaji kasne jer čekaju da se sve „raskopira” i očisti.
Rezultat? Gubi se brzina, preciznost i sinhronizacija. Svaka odluka zahteva dodatnu proveru, što usporava ceo biznis.
Kada su sistemi povezani:
- Prodavci odmah vide tačne cene, popuste, zalihe i rokove isporuke.
- ERP automatski ažurira podatke na osnovu prodajnih aktivnosti.
- BI alati povlače svež i kompletan tok podataka, bez dodatnih ručnih unosa.
Umesto tri nepovezana sistema, dobijate jedinstven tok informacija koji ubrzava sve od prve ponude do završne fakture.
Kako to izgleda u praksi: tri scenarija koje često rešavamo
Bez obzira na industriju, obrasci problema se ponavljaju.
Evo tri realna scenarija koje često rešavamo kid klijenata koji već koriste Salesforce i imaju ERP i BI sistem u funkciji, ali ih još nisu povezali kako treba:
1. Neusklađene cene i zalihe guše prodaju
Kompanija koristi Salesforce za upravljanje ponudama, ali ERP je jedini izvor istine za cene i stanje robe.
Šta se dešava:
Prodavci šalju ponude bazirane na zastarelim podacima. Kada kupac prihvati, proizvod nije na stanju ili je cena promenjena.
Rešenje:
Integracija omogućava da se u Salesforce automatski povlače ažurne cene i zalihe iz ERP-a — bez dodatnog kliktanja, čekanja ili provera.
2. BI izveštaji bez konteksta
Menadžment koristi Power BI za donošenje strateških odluka, ali bez sinhronizovanih podataka iz Salesforce-a i ERP-a, izveštaji ne oslikavaju stvarno stanje.
Šta se dešava:
Projekcije prihoda nisu precizne jer ne uključuju pipeline, odobrene popuste, naplate i zalihe.
Rešenje:
Integracijom se svi ključni podaci automatski slivaju u Business Intelligence sistem — prodajni i operativni timovi rade sa istim brojevima.
3. Nepovezana korisnička podrška
Korisnička služba koristi Salesforce Service Cloud, dok se sve informacije o isporuci, fakturama i zalihama nalaze u ERP-u.
Šta se dešava:
Agent mora da šalje interni email da bi proverio gde je pošiljka ili da li je stigla uplata.
Rešenje:
ERP podaci postaju dostupni direktno u Service Cloud-u. Agent vidi sve što mu treba u jednom ekranu, na klik – bez dodatnih koraka.
Gde kompanije najčešće greše kada pokušaju da spoje CRM, ERP i BI sisteme
Mnoge firme ulaze u integraciju s ciljem da ubrzaju rad i poboljšaju podatke — ali greške koje prave ih često koštaju upravo suprotno: dodatni troškovi, konfuzija u radu i zastoji.
1. Pristupaju integraciji kao tehničkom zadatku
Spajanje sistema nije samo posao za IT. Ako se ne uključe i ljudi koji svakodnevno rade u tim alatima (prodaja, finansije, operacije), integracija može ignorisati stvarne procese i izazvati otpor kod korisnika.
2. Zanemaruju kvalitet podataka
Povezivanje sistema neće rešiti problem ako se u njima nalaze nepotpuni, duplirani ili neusaglašeni podaci. Integracija bez prethodne provere i čišćenja informacija samo umnožava postojeće greške.
3. Prave prilagođene „zakrpe“ koje se teško održavaju
Umesto da koriste API-je i standardizovane konekcije, neke kompanije uvode privremena rešenja koja kasnije postaju skupa i komplikovana za održavanje, posebno kada se menjaju verzije softvera ili procesi.
4. Pokušavaju sve odjednom
Jedan od najčešćih uzroka neuspeha je pokušaj da se svi sistemi spoje odjednom, bez jasnog prioriteta i bez testiranja u fazama. Ovo često dovodi do prelaza koji zakoči poslovanje.
Kako M&I Systems rešava integraciju – bez zastoja u radu
M&I Systems Group ima više od 30 godina iskustva u razvoju ERP rešenja i povezivanju sa drugim poslovnim sistemima.
Upravo zbog toga, svaka integracija prolazi kroz jasno definisanu metodologiju:
- Analiza potreba – zajedno sagledavamo gde podaci „pucaju“, koji procesi su kritični za povezivanje i kakav će efekat imati promene.
- Tehnička integracija – koristimo gotove API-je i low-code konektore koji povezuju Salesforce, Beyond 360 ERP i izabrani BI alat – bez komplikovanih ručnih intervencija.
- Obuka korisnika – pomažemo timovima da pređu sa fragmentisanih tokova rada na jedinstven sistem u kojem svi podaci „govore istim jezikom“.
- Praćenje i optimizacija – nakon što sistem proradi, pratimo ključne pokazatelje uspeha, uklanjamo uska grla i prilagođavamo rešenje po potrebi.
Šta ovo znači za vas u praksi
- Low-code integracija Beyond 360-a smanjuje vreme spajanja sistema i rizik od prekida rada.
- Jedan tok podataka eliminiše ručne Excel-izveštaje i duple unose – svaki tim radi na istim, ažurnim brojkama.
- Postepeni rollout (faza po faza) čuva kontinuitet operacija: nema „big-bang” prekida, a svaki sprint donosi vidljive rezultate.
A evo kako to izgleda na nivou timova:
- Prodavci prestaju da nagađaju cene i rokove.
Ažurne informacije o zalihama, cenama i rokovima dostupne su direktno u Salesforce-u, bez dodatnih mejlova i provera. - Finansije dobijaju tačnu sliku tokova novca.
Naplate, obaveze i prognoze se automatski osvežavaju kroz povezane sisteme, što omogućava kvalitetniji nadzor i planiranje. - Menadžment donosi odluke na osnovu jednog seta podataka.
Umesto da se bore sa neusaglašenim izveštajima iz tri različita sistema, sada imaju jasan, objedinjeni uvid, u realnom vremenu. - Korisnička podrška rešava zahteve bez kašnjenja.
Agenti imaju uvid u fakture, isporuke i stanje robe direktno iz Salesforce-a, bez potrebe za dodatnim internim upitima.
Gde se trenutno nalazite, i kako da donesete sledeću pametnu odluku
Ako ste prepoznali bar jedan od izazova iz ovog teksta, velika je verovatnoća da vaši sistemi već imaju potencijal za bolje rezultate — ali trenutno ne rade zajedno kako bi trebalo.
Upravo zato nudimo mogućnost da zakažete poziv sa našim stručnjacima, gde ćemo:
- razmotriti gde trenutno nastaje gubitak vremena, informacija ili novca,
- sagledati da li su vaši sistemi spremni za integraciju,
- i pomoći vam da dobijete jasan uvid u sledeći korak — bez nagađanja, bez tehničkog opterećenja.
Poziv je neobavezujuć, traje 15-30 minuta i služi da donesete pametniju odluku, čak i ako na kraju ne radimo zajedno.
Zakažite konsultacije ovde i proverite gde vaša organizacija može da ubrza, poveže i skalira – bez lomljenja onoga što već funkcioniše.
